Di Aleksandr Karavaev
Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini
L’anno 2023 vedrà il consolidamento di tendenze comuni a tutta la regione CSI/SEE: un boom degli investimenti e del commercio e la crescita di nuove linee di interazione tra le strutture imprenditoriali dei Paesi della regione.
FONTE ARTICOLO: Caspian Institute
Lo scenario Afanasy Nikitin
È iniziata la realizzazione dei più grandi progetti infrastrutturali della regione:
1. Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie del corridoio di trasporto internazionale (ITC) “Nord-Sud” e costruzione di autostrade nel quadro di questa strategia di trasporto (un gruppo di società di progettazione e costruzione “Vozrozhdenie” ha firmato un contratto per la costruzione di una strada a quattro corsie Turkmenbashi – Garabogaz – confine con il Kazakistan).
2. Accelerazione della costruzione di nuove imprese, impianti di cogenerazione e centrali elettriche. È in fase di ultimazione la firma di un contratto per la costruzione di una centrale nucleare in Uzbekistan nell’ambito del progetto di Rosatom. Uno degli indicatori dell’intensità dei processi economici in Asia centrale è stata la ricerca attiva da parte di Dushanbe di partecipanti stranieri alla modernizzazione della fonderia di alluminio tagica TALCO, le cui prospettive di sviluppo nel decennio precedente sembravano scarse. L’ex gigante dell’industria sovietica prevede di quintuplicare la produzione di alluminio in tre anni, fino a 300.000 tonnellate entro il 2026. Al progetto partecipano aziende dell’Azerbaigian, della Russia e della Cina.
3. Costruzione di nuovi complessi commerciali e logistici, oltre a una serie di progetti commerciali su media e piccola scala. I partecipanti e le infrastrutture del progetto ferroviario Agroexpress si stanno espandendo, e sta diventando uno dei meccanismi di una nuova strategia per creare un’infrastruttura di esportazione-importazione remota di hub di materie prime al di fuori della Russia.
L’attuazione di molti di questi progetti si è solitamente protratta per un periodo molto più lungo di approvazioni. In Asia centrale i tempi si sono in un certo senso compressi e accelerati.
Un’altra tendenza significativa è l’accelerazione dell’integrazione civica di base nella regione. Uno dei punti deboli del progetto di integrazione eurasiatica per molti anni è stata l’insignificante dinamica migratoria e turistica dalla Russia verso i Paesi CSI/PEA, a fronte dell’entità della migrazione di manodopera nella Federazione Russa. I russi non avevano praticamente familiarità con l’Asia post-sovietica e il Caucaso, a meno che a livello privato non esistessero collegamenti o vecchie linee di relazione tra famiglie conservate dopo il crollo dell’URSS. Questa situazione era sorprendente se si confronta il progetto eurasiatico con quello europeo, con alti livelli di migrazione interstatale e interregionale.
Ma nel 2022-2023 la situazione è cambiata radicalmente. Un potente pacchetto di sanzioni anti-russe che ha colpito le imprese private, la sensazione di rischi e minacce crescenti nella società, ha provocato una delocalizzazione su larga scala di un certo gruppo di imprese russe e la migrazione temporanea di alcuni cittadini della classe media verso le capitali del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale, nonché verso le regioni turistiche della Turchia.
Sebbene gran parte della migrazione sia stata temporanea, ha permesso l’espansione dei servizi, dei servizi bancari e, in generale, ha stimolato lo sviluppo del settore turistico nei Paesi del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale.
Questo insieme di tendenze può essere riassunto nello scenario “Afanasy Nikitin”: l’espansione dell’influenza russa nel Sud, nel Sud-Est, fino alla regione dell’Asia-Pacifico attraverso la moltiplicazione dei legami commerciali, economici e di investimento, del turismo d’affari e personale.
Su scala macroeconomica, il Caucaso meridionale e l’Asia centrale sono seriamente influenzati dai flussi commerciali ed economici russo-turchi e russo-cinesi. Nel periodo gennaio-ottobre 2023, il fatturato commerciale tra Russia e Cina è aumentato del 27,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 196,48 miliardi di dollari (dati dell’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese). Nello stesso periodo gennaio-ottobre, il fatturato commerciale tra Russia e Turchia è aumentato del 49,8%, superando i 60 miliardi di dollari. I corridoi di trasporto del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale, che si collegano alla regione del Caspio, sono in diretta correlazione con queste principali direttrici commerciali, assorbendo parte del flusso di esportazione-importazione formato dall’economia russa.
Indicatori e caratteristiche del periodo 2022-2023
Tra la massa di indicatori, evidenziamo i principali, che sono formati da tendenze a lungo termine.
Il ritiro delle imprese della coalizione occidentale dal mercato russo ha liberato spazio per una crescita reciproca degli investimenti fissi nella Federazione Russa. Il volume totale degli investimenti dei Paesi dell’Asia centrale nell’economia russa nel 2022 è quadruplicato rispetto al 2021 e ammonta a più di 4 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, è emerso l’interesse degli investitori russi nella CSI/UE (effetti di delocalizzazione, ecc.).
L’afflusso di investimenti russi nei Paesi della CSI/UE ha riguardato l’intero profilo: dagli investimenti aziendali sistemici alle medie imprese e all’apertura di conti di regolamento da parte di privati. Il volume degli investimenti diretti russi nelle economie dell’Asia centrale nel 2022 ha superato i 3,6 miliardi di dollari e il volume degli investimenti accumulati dal 2015 ha superato i 25 miliardi di dollari. Nel 2022, il fatturato commerciale della Russia con i Paesi dell’Asia centrale è aumentato del 20%, raggiungendo i 41 miliardi di dollari.
Secondo le previsioni della CEE, il commercio reciproco dei Paesi dell’Unione Eurasiatica potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari entro il 2026. Nel 2022 era già superiore a 80 miliardi di dollari. Inoltre, secondo la Commissione eurasiatica, la crescita del PIL totale dell’EAEU nel 2024-2025 sarà rispettivamente del 2,5% e del 2,7%.
Per la regione del Caspio, è importante la dinamica del commercio reciproco del “quartetto”: Russia, Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan.
Il fatturato commerciale tra Russia e Kazakistan si è stabilizzato a 28,2 miliardi di dollari (nel periodo gennaio-agosto 2023 era di 17 miliardi di dollari). Il commercio russo-azero alla fine di gennaio-ottobre 2023 ammontava a 3,443 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Il fatturato del commercio reciproco tra Russia e Turkmenistan ha raggiunto 1 miliardo di dollari nel 2022 ed è aumentato del 10,3% nel primo trimestre del 2023.
Nell’ambito dell’aumento del commercio reciproco nella regione, occorre prestare attenzione alla crescita delle importazioni dall’UE in Azerbaigian e Kazakistan. Il volume delle importazioni europee in Kazakistan nella prima metà del 2023 è aumentato da 3,1 a 5,5 miliardi di dollari, ovvero del 76,83% (+2,4 miliardi di dollari), il che può essere definito piuttosto significativo. Le importazioni in Azerbaigian dai Paesi dell’UE nei primi nove mesi del 2023 sono state pari a 1,8 miliardi di euro (crescita del 35%), di cui 0,6 miliardi di euro nel primo trimestre (crescita di 1,7 volte), 0,6 miliardi di euro nel secondo trimestre (crescita del 30,9%) e 0,6 miliardi di euro nel terzo trimestre (crescita dell’11,3%).
Diversi economisti sono quindi giunti alla conclusione che le importazioni europee verso i Paesi del Caspio stanno crescendo a causa del reindirizzamento verso il mercato dei consumatori russi, proprio come accade con la crescita delle importazioni europee in direzione della Turchia.
Uno degli effetti delle sanzioni anti-russe dell’UE e degli Stati Uniti: sono diventate un serio impulso allo sviluppo dei collegamenti commerciali latitudinali, lungo le rotte Baku-Aktau, Baku-Turkmenbashi e Baku-Tashkent. La comunicazione economica e commerciale molto attiva all’interno dei “cinque” dell’Asia centrale nel periodo 2022-2023 ha avuto luogo anche sullo sfondo del riorientamento delle rotte commerciali verso il mercato russo.
Un altro fenomeno caratteristico di questo periodo è il riorientamento di alcune esportazioni russe di idrocarburi – gas e in parte petrolio – verso i Paesi dell’Asia centrale. La stabilizzazione degli equilibri del complesso energetico e dei combustibili della CSI/SEE è dovuta alle forniture della Federazione Russa (si possono osservare le raffinerie dell’Azerbaigian e dell’Uzbekistan). A novembre, l’Uzbekistan ha ricevuto le prime spedizioni di benzina dalla Federazione Russa in base a un accordo intergovernativo per mantenere l’equilibrio dei carburanti nella repubblica.
Un nuovo fenomeno, che è diventato una caratteristica distintiva del 2022-2023, è la diffusione del commercio online da parte delle aziende russe, i cambiamenti nelle rotte di fornitura dei beni di consumo e la costruzione di nuove infrastrutture doganali di magazzino per questi ultimi (progetti Wildberries e Ozon in Uzbekistan e Kazakistan). Lo sviluppo dei sistemi interbancari per i pagamenti in rubli e in valute regionali della CSI/UE, così come il rafforzamento dello yuan cinese (effetto della dedollarizzazione regionale) possono essere aggiunti allo stesso gruppo.
Come esempio degli effetti negativi del boom del commercio e degli investimenti, va menzionato l’esaurimento dell’inflazione alimentata da entrambi i lati – dalla zona del rublo e dalla zona della lira turca. L’effetto negativo della migrazione della classe media, dei giovani e di alcune aziende dalla Russia è lo “scoppio della bolla” del mercato immobiliare nelle capitali del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale.
Riflessione strategica
Interessanti formulazioni della strategia russa nella “cintura di prossimità” (la regione CSI/UE) sono state proposte dal primo vice primo ministro Andrei Belousov nella sua relazione al forum sulle esportazioni “Made in Russia”.
Secondo Belousov, se prima il fattore chiave del successo internazionale di un singolo Stato era l’efficienza della sua integrazione nel sistema del commercio economico globale, oggi “è un paradigma di formazione della propria sostenibilità strategica”. I Paesi con questo potenziale devono oggi garantire a se stessi e ai loro partner una certezza strategica. “Oggi vediamo che gli Stati Uniti e i Paesi dell’UE, in primo luogo la Germania, stanno presentando progetti a lungo termine per lo sviluppo delle loro enclavi. Questo processo di enclavizzazione è già in corso e, dal mio punto di vista, durerà almeno fino alla fine del decennio in corso, e molto probabilmente interesserà anche parte del prossimo decennio”.
Belousov suggerisce di dividere l'”enclave di sviluppo” della Russia in due spazi.
Nel primo, l’integrazione, i giocatori (partecipanti) hanno i vantaggi di “regole del gioco e infrastrutture comuni”. Questo vale per le infrastrutture di trasporto ed energetiche, le regole di accesso al mercato, l’interazione tecnologica sotto forma di standard e così via.
Il secondo spazio è una cerchia distante di Paesi di riferimento, con i quali si costruisce un sistema di partnership in funzione delle specificità di un determinato Paese.
“Se, ad esempio, con la Cina stiamo costruendo un sistema di partnership che copre quasi l’intera agenda, con altri Paesi che svolgono un ruolo chiave per noi può essere incompleto. Tuttavia, questi partenariati, che significano dipendenza a lungo termine di un Paese dall’altro, sono un prerequisito per la formazione di tali enclave. E non solo per la Russia: questo vale per tutti i Paesi che aspirano a tale ruolo. Naturalmente, rimarrà un numero significativo di Paesi che giocheranno il ruolo di non allineati, compresi attori piuttosto grandi con coscienza nazionale”, afferma Andrei Belousov.
Belousov ha anche formulato le principali priorità della Russia nella definizione della sostenibilità strategica:
- Ridurre l’incertezza dei nuovi mercati per gli esportatori;
- Costruire infrastrutture finanziarie e di insediamento;
- Ulteriore rimozione delle barriere logistiche e di trasporto;
- Riassemblaggio del sistema di sostegno alle esportazioni sulla base di nuovi compiti;
- Sviluppo del partenariato umanitario, contatti nella sfera della cultura, dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria.
In altre parole, il “sistema di partenariato” può essere inteso come una scommessa su relazioni bilaterali reali (al massimo – progetti comuni della “troika” di Stati), che a loro volta saranno formalizzate da un certo quadro consultivo comune dell’iniziativa di integrazione regionale. Forse è questa la direzione in cui si svilupperà l’UEEA, visto che l’Iran si sta muovendo attivamente verso una zona di libero scambio comune.
La pratica dell’interazione della Russia con i Paesi post-sovietici può portare alla conclusione che le linee bilaterali di comunicazione politica comportano meno costi e un coefficiente di rendimento più significativo rispetto ai formati collettivi. In un certo senso, l’UEEA e il progetto cinese “One Belt, One Road” si muovono nella stessa direzione. Il punto del loro processo di sincronizzazione è spostare il baricentro dalla costruzione di una struttura di integrazione collettiva a un insieme di iniziative standard (“sistemi di partenariato”) attuate con un Paese specifico, tenendo conto delle sue realtà.
Prospettive e rischi per il biennio 2024-2025
Le sanzioni anti-russe sono la principale fonte di problemi esterni, ma anche uno stimolo all’attività economica interna della regione. Nella loro proiezione sulla CSI/UE, non vanno trascurati alcuni punti:
1. Le sanzioni rimarranno in vigore molto più a lungo delle ostilità in Ucraina – in un orizzonte storico di decenni. Allo stesso tempo, in caso di riscaldamento delle relazioni tra la Russia e l’Occidente, le prime ad essere cancellate saranno in parte le restrizioni bancarie e sui trasporti, anche se non tutte.
2. A un certo punto, potrebbero essere introdotte sanzioni mirate contro un gruppo di aziende della CSI/UE che lavorano con la Russia. È possibile introdurre restrizioni mirate a figure specifiche del mondo economico e politico. In questo caso, non ci sono intoccabili.
3. Le sanzioni avranno una dinamica: da un anno all’altro, da un ambito all’altro. Le nuove restrizioni possono aumentare in alcuni settori (ad esempio, nel settore dell’energia nucleare), mentre in altri settori l’attenzione del controllo può diminuire (nella modalità “ci sono sanzioni, ma la violazione non viene punita pesantemente”).
4. È possibile prevedere l’emergere di un’economia a due circuiti del gruppo CSI/UEEA – un circuito per l’UE e il blocco occidentale nel suo complesso, l’altro per la Russia e i Paesi della SCO. La realtà della concorrenza tra le piattaforme economiche e le architetture di servizi occidentali e russo-eurasiatiche nei settori della finanza, della logistica, delle assicurazioni e della costruzione di aerei sta già emergendo. Ci saranno molte alternative all’architettura finanziaria occidentale; ci sarà una rete che unirà le relazioni economiche bilaterali della Russia con i membri della SCO e dei BRICS. Il ruolo dello yuan aumenterà sensibilmente.
5. Dal punto di vista politico, la situazione è destinata a oscillare fino al momento in cui apparirà un confine più o meno evidente di separazione tra il blocco pro-europeo e quello russo-eurasiatico.
La situazione più difficile è quella degli Stati del Caucaso meridionale, dove si troverà il confine immediato di tale separazione. Il compito principale dell’Occidente non è nemmeno quello di spaventare, ma di tirare dalla propria parte il gruppo CSI/UE in modo che riduca il livello e la portata della cooperazione con la Russia. Ed è chiaro: in una situazione di guerra con la Russia, l’Occidente non approfondirà i problemi socio-economici delle conseguenze di una tale disconnessione dall’economia russa degli Stati della CSI, offrendo solo una certa quantità di “compensazione” condizionale per l’élite politica locale.
In generale, è in corso una seria lotta per il Caucaso meridionale e l’Asia centrale, in cui sia la Russia che l’Occidente stanno investendo una notevole attenzione finanziaria e politica. Il ruolo di stabilizzazione più importante nella regione del Caspio continuerà a essere svolto dall’Azerbaigian e dal Kazakistan, per i quali la cooperazione con la Russia è una garanzia di stabilità politica interna e sostenibilità economica.
Allo stesso tempo, il formato EAEU sta iniziando a “giocare con nuovi colori”, perché le aziende europee capiscono che attraverso il Kazakistan, l’Armenia e il Kirghizistan viene preservato l’accesso al mercato russo, dove si possono ottenere profitti ancora maggiori, visti i deficit creati dalle barriere delle sanzioni. È possibile che in futuro, quando inizierà la fase di riscaldamento delle relazioni tra la Russia e l’UE, molte aziende che in precedenza si erano “allontanate” dalla Russia si siano stabilite nella parte asiatica e caspica dell’UEEA e da lì comincino a tornare nella Federazione Russa. Basta guardare l’elenco delle società franco-europee che intendono operare in Kazakistan: TotalEnergies, Orano, Air Liquide, Airbus, Saint-Gobain, Alstom, Lactalis, Danone – questo è lo stesso elenco delle principali aziende europee presenti sul mercato russo fino alla primavera del 2022.
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